中国电子烟品牌商Ispire Technology Inc.(Ispire Technology)正式开始建簿招股,股票代码:ISPR,老虎国际、天风国际、浦银国际为其IPO的联合承销商。
Ispire Technology招股时间预计为香港时间2月17日至2月24日(以牵头承销商公布时间为准),拟发行600万股普通股,预计于2023年3月1日在美国纳斯达克交易所挂牌上市,招股价介乎6.00-8.00美元,预计集资规模达3,600至4,800万美元。
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Ispire Technology总部位于美国加州洛杉矶,是一家从事品牌电子烟和大麻雾化产品的研发、设计及制造,并通过直销和分销的模式实现产品商业化的公司。旗下拥有两大类产品:1)“aspire”烟草产品类型的电子烟产品;2)“ISPIRE”大麻电子烟硬件产品。
经过多年积累,Ispire Technology现已建成一个由150多家分销商组成的全球分销商网络,并以Aspire品牌将烟草蒸发器技术产品将产品销往世界30多个国家/地区,其中主要市场是欧洲和亚太地区,不包括中国和俄罗斯。同时,大麻类的“ISPIRE”品牌产品采用直销模式,于2020年12月开始在美国进行销售大麻烟具硬件,不销售电子烟产品,并已于近期开始向加拿大和欧洲布局。
除了“Aspire”、“ISPIRE”两大品牌产品之外,Ispire Technology亦在逐步拓展OEM和ODM电子烟雾化技术产品的研发和销售,以实现业务的多元化发展。
业绩方面,在过去的2021财年、2022财年,Ispire Technology的全部销售收入分别为6,341.5万美元、8,809.5万美元,同比增长38.9%。其中,烟草产品板块为公司主要收入来源,收入由2021财年的6,127.1万美元增长至2022财年的6,811.7万美元;大麻产品业务板块收入亦是逐年提升,由2021财年的214.4万美元增长至2022财年的1,997.8万美元,增幅达至831.8%。
上市文件显示,Ispire Technology正计划在越南和加州发展制造业务,预计2023年中期开始筹建,工厂将主要从事零部件组装工作。此次发行募资资金,Ispire Technology将用于完成在越南和美国加州投资建设生产线、持续提升研发能力、加强自有品牌的全球终端渠道网络建设等用途。