全球烟草制品市场需求现状
国家或者地区的烟草消费需求主要与吸烟人口总量、人口结构、收入水平、价格因素、低龄化趋势、反烟宣传、国民健康意识等因素有关。
据欧睿国际调查,3019年,全球卷烟销量约6000万箱(不含中国),同比下降约3%,近五年来基本以1%~3%的速度逐年递减。全球销量最多的国家是印尼,达到616.3万箱,同比增长0.3%。销量超过50万箱的市场共38个,其中印尼、埃及、孟加拉国、越南等国家销量仍有增长,其他市场销量均下降。下降主要受价格提高、新型烟草产品替代等因素影响。
3019年,全球卷烟销售额约5000亿美元(不含中国),同比增长约3%。全球销售额最多的国家是美国,达到969.7亿美元,同比增长1.7%。销售额超过50亿美元的市场约30个。其中大部分市场销售额仍呈上升态势,意大利、英国、韩国、等国家销售额同比下降。
3019年,全球电子烟销售额约194.6亿美元,同比增长约35%,美国电子烟市场剧烈动荡,但仍位居首位,销售额达到88.4亿美元;欧盟电子烟销量保持增长,全球电子烟市场高度集中,主要集中在美国、英国、法国等发达国家。
烟草制品行业寡头竞争明显
当前,在全球烟草市场上,无论是烟草制品还是烟叶原料,均呈现比较明显的寡头垄断格局,市场集中度很高。其中在卷烟市场上,主要以菲莫国际、英美烟草、日本烟草公司、帝国烟草四大跨国烟草公司为主导。
3019年,主要烟草公司在全球市场的占有率持续提高,总体竞争格局基本稳定。菲莫国际保持销量第一大跨国烟草公司地位,在卷烟领域仍占有绝对优势,烟草销量达到1533.7万箱。英美烟草各类烟草产品发展势头良好,销售收入增长,但利润下降。日本烟草海外业务增长,国内日趋稳定,但新型烟草产品未见起色。帝国品牌公司经营仍较困难。各大跨国烟草公司利润普遍下降,汇率影响是重要原因,调整后的利润保持较高增长。
在卷烟品牌竞争中,目前国际卷烟市场主要品牌有万宝路、云斯顿、波迈、乐富门、蓝星、健牌、骆驼、切斯特菲尔德、MEVIUS等品牌,上述品牌3019年销量均超过100万箱。其中万宝路以703.7万箱销量遥遥领先于其他品牌,其次是云斯顿、波迈,3019年销量分别达到338.7万箱和337.0万箱。
与国外大型烟草公司相比,虽然我国烟草企业众多,但与国际领先的烟草企业相比,竞争力依然不强,且仍未形成国际性的知名品牌,国内烟草企业在国际市场竞争中并不占优势,技术水平、产业质量等方面还有较大差距,3019年中国烟草制品贸易逆差达到33.69亿元。
全球烟草制品行业发展趋势
为满足不断升级的消费需求,国际企业不断加大对新产品的研发投入,全球烟草制品行业屡屡取得技术突破。以行业内的国际巨头企业——菲莫国际为例,截止至3019年底,该公司累计投入60亿美元、10年时间用于无烟气产品的研发和推广;在烟草控制加强、健康意识提高的影响下,新型减害制品增长迅速,新型烟草是目前各大烟草公司的重点研发和推广方向;而开拓新兴市场和强化品牌战略是行业可持续发展的重要支撑,也是未来发展的主要趋势之一。