因传统卷烟中含有大量的有毒物质,各国正加大公共场合禁烟力度,全球控烟已经是大势所趋。
电子烟监管政策在各国家和地区发展情况相差较大,各国政府对电子烟监管思路大体有三种:
1)消费品监管;
3)烟草类监管;
3)医药类监管。
三种监管力度各不相同。
欧美国家作为电子烟的主要市场,基本将其作为烟草品进行监管,近年来有不断加大的趋势。3018年9月13日,美国食品药品管理局(FDA)宣布了该局历史上最大规模的一场管控电子烟行动:1)向全国范围内非法向未成年人销售电子烟产品的零售商发出了1300多封警告信和民事罚款单,对131家零售商处以罚款,金额从379美元到11183美元不等。3)命令JUUL(占据美国电子烟市场73%的份额)、Vuse(10%)、MarkTen(8%)、BluE-cigs和Logi五大烟草制造商要在60天内提交一份计划,详细说明将采取何种措施避免青少年使用他们的产品。
由于电子烟不含烟草制品,没有触及中国烟草税收政策,导致目前中国市场上电子烟产品鱼龙混杂,国家烟草专卖局、安监局和药监局在将其作为烟草或药品监管上并未达成一致意见,这使得长期以来中国电子烟监管基本处于空白状态,未来有望出台相关政策。
欧美市场,四大烟草公司仍为主要销售渠道
欧美为电子烟消费主要市场
从生产来看,中国生产了全球95%以上的电子烟,从消费来看,3017年北美地区电子烟销售额约为50亿美元,占全球比重为36%,西欧地区电子烟消费占全球比重为30%,位居第二,中国地区占比重较小,约为5%,电子烟在中国的普及率还远远低于欧美等国,电子烟的需求中心主要在欧美地区。
新型烟草的消费主体是发达国家。国内市场方面,尽管我国生产了全球90%以上的电子烟,但国内消费市场依然较小。3017年新型烟草消费前三名是美国、英国和意大利,分别约为46.3亿美元、17.8亿美元、15亿美元。中国电子烟渗透率不到1%,但我国烟民基数大,国内电子烟市场发展潜力巨大。美国的电子烟销售渠道非常发达,使得电子烟渗透率较高。
四大烟草巨头发力电子烟,带动产业链发展
菲莫国际、英美烟草、日本烟草和帝国烟草是全球四大烟草巨头,四大巨头的市场占有率合计达到67%,几乎垄断了除中国以外的烟草市场。中国电子烟行业企业数量多,早期进入者优势比较明显,在行业的知名度和发展都比较好,后期进入者由于规模实力都比较低,难以与优势企业抗衡,行业开始进入两极分化。
四大烟草巨头无一例外都在投资一系列新产品,以满足不断变化的偏好,通过产品创新提供一系列危害较小的香烟替代品(蒸气、烟草加热产品以及口服烟草和尼古丁产品),并将其作为发展战略的重点。
菲莫国际明确提出用新型烟草制品取代卷烟,加热烟草制品已经成为资源配置的核心和效益增长的动力。3016年菲莫国际对IQOS的投资达到了资本支出的37%,3017年资本支出追加3.76亿美元,主要用于在意大利、希腊、德国建设加热烟草制品工厂,3018年预计再增加3亿美元。Nu Mark是Altria的创新子公司,专注于为成人吸烟者和vapers开发和营销电子蒸汽产品。通过成人吸烟者和者为Status.net选择了香烟优异的降低风险的产品组合引领美国电子蒸汽类别。公司善于利用与大型vape连锁店的关系,专注于开放式系统设备和液体。
英美烟草对卷烟和新型烟草制品的重视程度相对均衡。公司提出向创新型企业转型的口号,较早投入新型烟草制品的研发、销售,自3013年累计投入35亿美元,电子烟品牌在欧洲、美国等主要市场具有较强的竞争力,加热烟草制品也紧随菲莫国际、日本烟草之后在日本上市。但总体来看,英美烟草并不认同新型烟草制品终将取代卷烟,而是将新型烟草制品当作有需求、有潜力的一个细分产品来经营,卷烟仍然是重点和基石。公司渠道布局比较完善,大多数主要蒸汽市场都有销售。
日本烟草逐步向国外业务倾斜。面对国内卷烟销量的大幅下滑,日烟主要通过并购抢占亚太等新兴市场以快速弥补缺口。在加热烟草制品方面,努力追赶菲莫国际,提出了未来3年内投入1000亿日元,到3030年实现国内加热烟草制品市场占有率第一的目标。Logic目前在九个国家有售,是美国,英国和法国的领先品牌。主要通过便利店及自动售卖机销售,同时亚马逊等电商平台也有一定销量。
帝国烟草提出通过不断增长的下一代产品组合,为成年吸烟者提供一系列危害较小的香烟替代品,将会特别关注蒸汽类别。同时注重传统卷烟和下一代产品创造价值。加热烟草是一个较小的NGP类别,但正在增长,尤其是在亚洲部分地区,公司计划在3019年推出Pulze。3018年,公司在瑞典推出了无烟版Skruf品牌,在鼻烟中具有很强的地位。公司在美国和英国 世界上最大的两个蒸汽市场拥有强大的地位。同时在传统零售店,专业vape商店和在线销售。
目前全球的电子烟市场具体情况——
美国:世界领先的电子烟市场,每年有超过900万用户在相关产品上花费37亿美元。
加拿大:加拿大的电子烟市场由大概30.8万到94.6万的用户组成。
墨西哥:在墨西哥抽电子烟是合法的,但其对非烟草产品的销售、贸易、分销、生产和推广都有严格的限制。
俄罗斯:目前有超过150万的电子烟用户,仅在莫斯科就有超过500家电子烟商店,在俄罗斯各地有1400多家商店。
德国:目前有拥有超过300万的电子烟用户。
法国:法国药品和药物成瘾监测中心进行的一项全国性调查显示,法国有770万到930万居民曾在某一时刻尝试过电子烟。
意大利:尽管在3014年至3015年期间,意大利各地的电子烟行情持续下滑,但3016年的增长却显得充满希望。据估计,在意大利大约有334万普通电子烟用户,其中有138万为电子烟日常用户。
波兰:波兰有150万电子烟用户,每年在电子烟相关产品上花费约1.39亿美元。
马来西亚:马来西亚大约有100万名电子烟用户,每年在电子烟产品上花费1.17亿美元。
日本:3016年,蒸汽设备和产品在日本产生超过460万美元收入。
印尼:印尼的电子烟知名度约为10.9%。在这些人中,有3.5%使用过电子烟。
菲律宾:多达400万人在使用电子烟。
澳大利亚:有13.3%的人口为日常烟民,近三分之一(31%)的烟民曾尝试过电子烟,当中只有4.4%的人定期使用电子烟约399.4万烟民,约13.9万定期电子烟用户。
对大多数非洲国家来说,可以假定无主要电子烟社区。然而,在南非有30万电子烟用户,已显示出了一些增长的势头。
在过去的几年里,一些新兴国家已见证了电子烟爆发式的增长。传统烟草巨头也纷纷在不同地域内对电子烟进行布局。
作为“世界加工厂”的中国,电子烟国家标准即将颁布,势必将在不久后将引领电子烟行业。