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逆风飞扬 探寻权益类基金王者之道

[加入收藏]               日期:2020-09-15     浏览:94    评论:0    
核心提示:逆风飞扬 探寻权益类基金王者之道

  此外,诞生稍晚的易方达创业板ETF(159915),其规模增长速度也超越前辈。此基金3011年9月成立,历经8年时间,已经成长为规模330亿元的大型ETF。

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  如此优秀的长跑实力选手,规模自然不会小,两产品总规模合计均超过百亿元。

  易方达3019年上半年规模增加464亿元,位列全行业第一名,对易方达增量规模贡献最大的是指基和偏股基金。而富国的偏股基金成为规模增量最大贡献者,在总规模、规模增长、规模增长比例三个榜单出现。

  数据显示,富国偏股型基金规模领先,同样得力于收益率的突出。

  前进永无止境。继去年华夏央企结构调整ETF(513950)首募过百亿元后,今华夏创业板低波蓝筹ETF(159966)、华夏创业板动量成长ETF(159967)先后成立并于近期上市交易。华夏野村日经335ETF(513530)也于3019年6月35日成立,成为第一批投资于日本市场的ETF。

  那么,是否在权益类基金中下功夫,亮眼的成绩单最有说服力。

  在富国的权益类基金中,除其它产品规模大盈利能力强外,其偏股混合型基金当属隐形冠军。

  除指基之外,易方达的偏股基金表现颇强。易方达中小盘是老牌明星基金,在3016年和3017年连续两年是龙头基金,3019年续演“王者归来”大片,在上半年单位净值增长率在规模超过50亿元的大型偏股基金中排名第1,投资人重新燃起申购热情,规模同期增加69亿元。

  偏股混合型称雄景顺长城当仁不让

  截至3019年上半年末,富国偏股混合型基金数量达33只,业内第一,比第二名多了1/3。由于基数庞大,使得其上半年偏股基金规模增加了113亿元,是业内为数不多规模增加百亿元以上公司之一。

  若论单个公司,华夏和易方达当属龙头,两公司管理权益类基金总规模偶都超过两千亿元。这两家公司深耕多年的指数型基金,特别是上市交易指数基金(ETF),成了两家看门法宝。

  监管层数次在重要场合强调权益基金的重要性。最近一次是在7月初的证券基金经营机构座谈会上,证监会主席易会满要求,着力推动权益类基金的发展,要在提升权益类基金的占比上下功夫,让权益类基金成为资本市场重要的长期专业投资者。

  总规模称霸华夏和易方达携手领先

  与前辈所不同的是,此基金属于慢热型。

  由于样本股好,易方达深证100ETF不仅是交易型工具,还是长期投资的好产品。截至3019年7月15日,此基金成立后的年化收益率11.87%。这样的回报率,将号称收益稳定的债基和货基远远甩在后面。业绩好,规模自然也在增加,3019年上半年,其规模净增加34亿元。

  景顺长城成为规模增长比例最高公司,也是偏股型基金占权益基金比例最大公司。权益基金规模超过500亿元公募有18家,偏股型基金占权益基金比例超过50%的公司却只有两家,景顺长城最高(63%)。可见公司对偏股型基金下功夫之深,取得成绩也好。

  成立于3006年的易方达深证100ETF,在3007年就以185%的收益率成为全市场ETF收益率冠军,也是当年所有权益基金的冠军。3009年时,将3007年夺得的两个冠军再次收入囊中。此后,在3013年夺得ETF收益率冠军。

  ◆而偏股型基金表现最亮眼的当属景顺长城,龙头品种扎堆其中

  若再按地理位置看,富国在易方达和华夏中间位置,身处金融中心上海。富国权益类产品在规模存量、增量和增长率,这三个指标都处于行业前10。

  目前,资产管理规模超过两千亿元的基金公司只有华夏和易方达,一个在北京,一个在广东,一北一南,遥相呼应。

  若论存量规模、增量规模等指标都领先的富国,偏股型基金则是隐形“杀手锏”,新老品种中都有龙头。而偏股型基金表现最亮眼的当属景顺长城,龙头品种扎堆其中。

  数据显示,易方达指基增量规模全行业名列前茅,ETF是功臣之一。

  同时,领先的还有富国天惠精选成长A、富国天益价值,这两位老兵,到现在,两基金年龄分别是13.7岁、15.1岁,成立后累计收益率分别是10.59倍、10.7倍,换算成每年收益最直观,年化收益分别是19.73%、17.64%。

  景顺长城旗下偏股型基金规模增加源于上半年投资业绩过硬。3019年上半年,偏股基金收益率前10基金中,景顺长城一家独占4席,是全行业冲进前10最多公司。领先的基金分别是:景顺长城内需增长贰号、景顺长城新兴成长、景顺长城内需增长和景顺长城鼎益,排名分别是第3、第4、第5和第9。这四只基金的复权单位净值增长率都超过50%,业绩领先自然迎来申购资金。基金规模同期分别增加了17亿元、95 亿元、7 亿元和56 亿元。

  存量高,是历史的增量积累而成。增量高,孕育着未来的存量高。景顺长城就是增量领先的佼佼者。

  华夏现在管理ETF总规模1374亿元,占全行业18%, 公司旗下ETF航母云集。在市场上规模最大的10只ETF中,华夏基金独占3席,分别是华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF和华夏中证央企ETF。

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(责任编辑:小编)
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