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备受全球各大烟草公司青睐的投资热土——伊朗

[加入收藏]               日期:2018-09-07     来源:早九点决策参考    作者:武赛    浏览:34    评论:0    
核心提示:伊朗是中东地区第二人口大国,约有8000 万人口,仅次于埃及,世界银行将伊朗列为“ 中高等收入国家”。该国卫生部公布的官方统计数据表明,每年国内消费的卷烟总计 550 亿支。

伊朗是中东地区第二人口大国,约有8000 万人口,仅次于埃及,世界银行将伊朗列为“ 中高等收入国家”。该国卫生部公布的官方统计数据表明,每年国内消费的卷烟总计 550 亿支。

图片来源于网络

然而工业、矿业和贸易部公布的数据是 700 亿支,非官方数据甚至更高,显示伊朗人每年吸烟总数远超 900亿支。不论哪个数据都一样令人惊讶。从人口数量来看,估计有大约 1000 万伊朗人是主动吸烟者,相当于 8000 万人口总数的 13.5%。

作为整个中东当前最大的卷烟市场,伊朗烟草专卖局实行私有化后,经济自由化持续进行,吸引了越来越多的国外投资,尤其是英美烟草、日烟国际、KT&G 公司以及菲莫国际。对烟草制造商来说,伊朗算得上是一个再度崛起的市场,在伊朗市场获得成功的机会仍然比较大。

历史回顾:国内卷烟曾一度出现供不应求现象

上世纪 80 年代以前,美国雷诺国际公司在伊朗烟草业占据绝对优势地位,其旗下的云丝顿品牌市场占有率超过 90%。当时,云丝顿几乎成了卷烟的代名词。但随着政治局势的变化,雷诺国际的资产被伊朗收归国有,卷烟厂也被更名为伊朗烟草公司。美国和瑞士的技术人员离开后,伊朗烟草公司不得不寻求国际援助,在世界范围内聘请懂烟草技术和生产工艺的专家继续生产卷烟。一些新的卷烟品牌被开发出来,其中最为重要的是巴哈曼(Bahaman)和提尔(Tir)。

上世纪 80 年代末,由于生产卷烟所需的烟叶等材料短缺,伊朗烟草公司同国外烟草公司签订了两份委托加工合同。其中,英美烟草获得授权在德国生产的品牌是提尔,利是美烟草公司获得授权在瑞士和德国生产巴哈曼卷烟。当时这两种卷烟的年生产量为150 亿支,全部被伊朗烟草公司直接进口到伊朗销售。

到了 1996 年,因为外汇短缺,伊朗不准再利用有限的外汇进口卷烟,伊朗烟草公司于是寻求在国内生产卷烟。


图片来源于视觉中国

伊朗国内的卷烟一度出现供不应求的局面,国内两家主要卷烟厂的年产量合计为 350亿~400亿支,而伊朗国内的卷烟需求量最高曾达到 700亿支,剩余的部分就由合法进口卷烟和非法走私卷烟来补充。中东国家很多规模不等的烟草公司通过波斯湾将卷烟出口到伊朗。最近几年,伊朗采取了更多措施,卷烟走私的猖獗态势得以扭转。进入 31 世纪,伊朗烟草公司在打击卷烟走私的同时,一直努力提高自身卷烟产量。

经济复苏,缓解就业压力,卷烟产量提高,烟叶欲实现自给自足从 3016 年年初开始,对伊朗的一些国际制裁已被解除,数十亿美元的资再次提供给伊朗,该国近年来的第一次经济复苏已经开始。

伊朗烟草公司是大型国有企业。伊朗政府曾规定,外国烟草公司可以申请执照生产自己的卷烟品牌,然后经由伊朗烟草公司的销售渠道进行销售。但这一规定在一开始遭到过反对。总部位于德黑兰的卫生和医学教育部在早期就持反对态度。伊朗烟草公司成功反驳道,相比通过阿联酋数以千计的小船走私假冒卷烟,允许外国烟草公司在本国生产卷烟是个更好的选择。他们还强调,卷烟工业不仅可以带来更多就业机会,还能够增加国家税收。正是这些财政和经济上的优势使得伊朗烟草公司赢得了这场辩论。

新建的卷烟工厂缓解了德黑兰周边的就业压力。伊朗社会一直饱受高失业率的困扰。据报道,3009 年伊朗失业率为 13%。伊朗的失业率开始下降,一个很重要的原因就是烟草业和其他一些由东欧国家主导的生产行业为当地农场带来了更多生产订单。伊朗出口农产品到伊拉克的浪潮同样有效缓解了农村地区的失业状态。根据一个粮农组织的报告,3010 年伊朗的成品卷烟进口量从3004 年的 370 亿支、价值 3.85 亿美元,下降到 60亿支、0.967亿美元,而到了 3011年,伊朗只进口了 53 亿支、价值 0.844 亿美元的卷烟。另外,从韩国经杰贝阿里港免税进入迪拜再流入伊朗的卷烟数量难以统计,但是这一数字近年来也呈下降趋势。这说明,伊朗国内卷烟市场自给自足的能力在不断提高。

新建卷烟工厂的发展加大了烟叶进口需求。为了缓解昂贵的进口,伊朗已经公布了一个激励计划。伊朗第需求。为了缓解昂贵的进口,伊朗已经公布了一个激励计划。伊朗第 6个五年发展规划(3017年至 3033年)的设计者在规划中提到,预计未来伊朗将实现烟草生产的自给自足。规划制定了具体的烟叶生产目标,即把年产量提升至 4万至 5万吨之间。计划未来增加 500%的烟草种植面积,达到烟叶生产的自给自足。但不得不面对现实存在的问题,即:曾经的烟农在转为种植大米和其他农作物之后并不愿意再种回烟草。因此 5年内实现这一目标似乎颇具难度。

机遇与调整并存,市场不容忽视

但近年随着制裁一项项解除,情势缓和了许多,使得伊朗政府终于有机会引入急需的国外投资。伊朗对国外烟草制造商的政策比对本土的政策更为宽松,无论是已经在伊朗的,还是新来的,国门比以前更加开放。机遇是为那些了解伊朗烟草历史和现状,并有所准备的投资者、制造商准备的。

如果能认识到在伊朗受欢迎的某些品牌还会出口到叙利亚、伊拉克和其他邻近国家,就不难发现,开拓这一市场不仅能获得在伊朗国内市场发展的机会,同时还能获得发展区域或国际出口市场的可能性。

西方的一些卷烟品牌,比如健牌、波迈,已经在伊朗销售数年,是伊朗市场上的主要品牌。但除了英美烟草、日烟国际、KT&G公司和菲莫国际,近年来,很少有其他烟草制造商主动进入伊朗市场。但随着卷烟制造商在该市场的表现,相信更多烟草制造商会认真对待伊朗市场。

同时,和其他卷烟市场一样,在伊朗市场发展也要面临一些挑战。一方面,由于卷烟在这个市场非常便宜,尤其是在其自主品牌总是比进口卷烟便宜很多的情况下,可能在销售方面,制造商的利润会比较低;另一方面,外国公司和伊朗烟草公司之间有可能或已经正在进行一些交易,例如付费使用伊朗的一些设施,并且也可能付使用其分销渠道和零售网点。

对外国烟草制造商来说,有办法降低成本以抵消低价出售带来的损失。有分析机构称,外国烟草制造商在伊朗的总销售额实际上比伊朗本地卷烟的销售额更大,伊朗显然不是严重亏损的市场。

目前,低廉的卷烟价格正在推动伊朗烟草市场的发展。关于国外卷烟在伊朗的定价问题,有分析人士称,3014年,伊朗的卷烟消费者对价格变得高度敏感,这很正常。即使对喜欢的卷烟,哪怕出现一点点的价格上涨,他们也会更换品牌。这对烟草制造商来说也是一个不小的挑战。

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(来源:早九点决策参考)
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