印尼，东南亚岛国，2.7亿人口有6000多万是烟民，电子烟政策的开放性及市场商业化的推进，注定其市场广阔性。

(调研印尼）

据悉，8月3-5日印尼电子烟展会将开幕，将有70多家企业参加，不乏Yuoto、ESMOO、RELX、HQD、ELUX、MOTI、卓力能、康尔、豪速通、OXVA、aiir、ganabar、TUGBOAT、MR FOG、suorin、polobolo等企业。这又将是一场中国企业的“印尼风”。

印尼市场

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市场消费形态   Indonesia 2023

印尼是一个以开放式注油换弹小烟为主的市场，这比例占到70-80%。当地人一般可以花100多元购买一个设备，然后再花几十元买一瓶烟油，就可以消费半个月，很划算。

（印尼）

一次性可见度很低，只有5%，几乎很少消费者愿意去购买一次性，因为不划算。

换弹式大概10%-20%比例。主要悦刻为主。

尽管这些年印尼一些本土品牌，比如JVS在努力尝试推广换弹，比如在酒吧搞活动，经常搞一些发布会，但仍然成绩不理想。

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品牌发展情况   Indonesia 2023

在印尼，开放式主要是OXVA、UWELL、aspire、VOOPOO、SMOK、JELLYBOX、lostvape、Geekvape、欧姆（本土第一）coze为主，其中OXVA可见度非常高。

从调查数据来看，OXVA去年做了4000万颗烟弹销售量，位居市场前列。OXVA也是这两年在印尼成长最快的开放式品牌，其核心抓住了几个点：一、趁3年前市场还空白时间进入市场，时机选择比较对；二、符合本土属性，在政策上，产品特色上，渠道铺设上都比较符合，比如OXVA外观审美，销售价格比较亲民等。三、本土化运营。OXVA在印尼当地采用本土化团队运营，并不像很多中国企业一样在印尼就是投放产品而已，没有后续本土化渠道的运营和建设工作。

换弹主要是悦刻为主，SP2、Lana为辅。悦刻在印尼开了700多个门店，其中不少门店和便利店合作，还有专卖店形式，而悦刻去年换弹在印尼做了2个亿销售额。

目前基本在印尼很少看见一次性，主要JUUL、悦刻、HQD、ELFBAR、米我为主。尽管很多企业想进入，但一直做不起来。

有一些品牌一直在印尼推一次性，比如柚子，在一些美食商城夜市，推广一次性，60多元一支。

烟油主要是foom、JVS为主。本土烟油主导印尼的市场，而且中国许多烟油在印尼开厂，也是找当地烟油合作。

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渠道生态分析   Indonesia 2023

印尼对电子烟管控比较松，比如零售店不需要许可证就可以销售电子烟，只需要有营业执照即可。

当地渠道形式主要是电子烟专卖商店、商场专柜为主，便利店、加油站等形式都比较少。商店形式多是综合为主，多品牌集合运营。

当地渠道商与品牌合作，主要看重几点，一、品牌实力和产品的特色，是否符合当地，是否能盈利；二、品牌当地建设的投入预算，比如是否做广告，是否参加展会，是否做一些其他形式推广；三、是否有和当地合作。

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政策分析   Indonesia 2023

目前来看，印尼主要电子烟大多是中国企业，电子烟设备99%都是中国制造，烟油、香精香料都是本土生产。

由于当地烟油政策原因，开放式烟油收税比封闭式换弹少很多，基本是6倍的相差。比如同是电子烟，开放式一毫升可能就2毛人民币税，但换弹可能是1.2元人民的税。

目前印尼对烟油征收消费税，同时电子烟进口要收比较高的关税，即为57%。按照当地烟油政策，从2022年开始烟油则以单位计税，对本土烟油只征收445印尼盾/ml的税收，而对于封闭式预注油产品则征收6030印尼盾/ml税，政策明显对本土烟油商倾斜。当地对烟油容量没有限制，大的可以200ML，一般30ML，60ML为主。对一次性法规限制是3ML，一般是2000口左右，对尼古丁可以上限50毫克/毫升，但一般消费者30毫克/毫升已经封顶。

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地区市场空间展望   Indonesia 2023

对于印尼市场，主要分布在雅加达、万隆、泗水、巴厘岛为主的市场，其中雅加达有3000多万人口，电子烟消费者甚多，大多60岁，小到16岁都在使用电子烟，还有很多电子烟也从靠近马来西亚的印尼棉兰、苏门答腊进入。

（印尼主要市场区域）

当地消费电子烟，主要市场还在年轻人为主。因为当地对电子烟没有年龄的限制，所以很多企业在扩大做这部分群体市场。

按照当地渠道商一些看法分析，看好印尼市场发展。

一、容量有空间。目前印尼就才1000多家电子烟专卖商店为主，预计未来市场空间可以达到1万家店，还有9倍以上的市场空间。而且当地网络消费运费比较贵，一般消费者都愿意选择门店消费。

二、发展区域还有空间。目前主要聚集在雅加达，但其他区域市场还没有充分打开。就算在雅加达都还有很大的空间，因为当地消费行情可观。调查时遇见不少好的商店，每小时都能卖出几单的销售量业绩，消费者一波接一波。

印尼和中国企业有天然的联系，不管是工厂投资，还是市场的近邻。

目前来看，印尼当地品牌主要是中国电子烟品牌为主，其中大部分是开放式注油小烟为主。一次性比较少见，只有便利店一些零售可见。封闭式换弹也相对少，主要是悦刻。目前在品牌消费方面，当地消费者对品牌消费有包容性，还没有一边倒的倾向，这也正是机遇。